1.负责维护、拓展客户资源，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；
2.通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；
3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；
4.完成上级领导制定的销售目标及其他相关工作；
5.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业，全日制本科以上学历，具有广泛的金融专业知识；
6.35周岁（含）以下，具有2年及以上银行理财相关工作经验；提供2021年应届毕业生实习机会；
7.持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑；
8.具有较强的学习能力、沟通能力及抗压能力，适应能力强；
9.具备良好的职业操守、责任心强，无不良嗜好。