1、 负责为高净值客户提供资产保值、增值及其它咨询服务，包括但不限于基金管理、债券投资、股权投资、海外投资；
2、 负责客户开发与维护，客户资料及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理；
3、 满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户满意度；
4、 根据公司战略和市场计划，参加并配合营销活动。

1、 大专以上学历，持有证券从业资格证或基金从业资格证、具有 1 年以上传统金融行业理财经历或银行零售经历者优先；
2、 了解并掌握金融理财专业知识，熟悉并会使用投资规划、保险规划、财务管理等；
3、 具有基本的沟通能力、执行能力，能抵抗一定的压力，有较强的学习能力和良好的客户服务意识；
4、 曾任工作岗位为银行理财岗或银行零售或知名三方财富管理机构（不含P2P）理财岗1年以上者优先。