1、年龄35周岁（含）以下，全日制大学本科及以上学历；
2、具有3年以上金融机构（银行、证券、基金、信托、投资公司等）高端客户营销及服务工作经历，持有AFP资格证书。具有CFP资格证书和私人银行客户服务工作经验者优先；
3、具备较强的高端客户市场开拓能力和客户资源管理整合能力；具备资本市场专业分析能力和产品销售技巧；具备独立分析及设计满足客户需求方案的能力；
4、具备高度责任心，较强的沟通协调能力、持续学习和协作能力；
5、开发和维护高净值客户，提升潜力客户，完成相关指标；
6、了解并挖掘客户财富管理需求，在投资顾问的协助下，为客户提供专业财富管理建议和方案；
7、协助专家团队为客户提供家族传承、资产管理、投融资方案规划的服务；
8、按照私银中心客户的需求，组织、策划、执行客户营销活动，设计私银中心对外宣传方案，提升品牌影响力。