工作职责：
1、服务于公司VIP客户及高净值客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
岗位要求：
1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识；
2.五年以上相关行业从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；
7.持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑；
8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。