1、通过各类渠道，开拓、维护中、高端客户资源，对目标客户进行筛选；
2、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高资产净值客户提供全方面金融理财服务；
3、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

1、大专及以上学历，金融、经济、营销等专业优先；
2、2年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历或有丰富资源者优先考虑；
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
4、敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识，能有效开发客户资源；
5、善于对宏观经济形势和投资理财市场深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
7、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
8、诚实守信，有服务意识，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情，能承受工作压力。