1、开拓及维系个人中高端客户，并与客户建立长期良好关系；
2、了解客户需求，为客户提供专业的投资理财服务；
3、像目标客户推广固定收益类理财产品，并根据计划完成任务；
4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作；
5、积极参加总部组织的各项活动，遵守部门规章制度。

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类专业优先；
2、有1年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）营销从业经历，具有一定的行业资源、客户资源以及私人银行理财工作经验者优先；
3、对金融产品及投资理财业务有一定的基础，具有较强的学习能力；
4、有一定的管理能力尤佳；
5、能承担工作的挑战和压力，积极进取，注重绩效；
6、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力。
7、具有良好的沟通能力，较强的组织、协调能力，灵活、机智的处事能力。