（1）医社保、公积金增减员变动确认，按时完成变动操作；
（2）按公司要求时间节点，发送电子版银行对账单和回单收取通知，并确认收取结果在服务工作台看板标记收集完成进度，电子版文件放入云盘；
（3）按公司要求的服务流程节点时间要求与客户确认个税人员和工资变动，并将变动情况登记待办同步后端记账会计；并且核对申报社保人员是否申报个税；
（4）纸质票据等各项资料的收取通知，并且按照公司要求时间节点与客户确认接收完成，并传递给记账会计；
（5）按公司要求时间节点完成客户的税款通知；确认税款是否可扣款，并完成扣款动作；
（6）按公司要求时间节点完成企业完税通知；
（7）协助顾问处理客户线上日常咨询服务（客户查数据、简单财税问题的沟通解答、各项资料的收取确认等）；
（8）线上交接账本（非下户拜访送账本情况）；
（9）辅助完成客户要求的查数据、查资料或打印资料的事项；
（10）上级安排的其他事项。